美湾谷物出口下落影响干散货物运输输市集,1

日期:2019-09-20编辑作者:农业资讯

近期国际市场粮食期货价格大幅上涨

核心提示: 商务部11月1日发布中国对外贸易形势报告,预计2010/11年度全球大豆产量将达2.55亿吨,用量为2.53亿吨。其中美国大豆单产和总产预计

美国目前有超过一半的陆地正遭受着严重的干旱,尤其在中西部地区,干旱情况是25年以来最严重的。据美国气候预测中心专家统计,在旱情最为严重的印第安纳州东北部的俄亥俄河下游沿岸及附近地区,过去3个月的降雨量比正常值少180~280毫米,属于极端干旱和罕见干旱状态。此外,黑海的俄罗斯、乌克兰也由于干旱影响,大幅下调今年的谷物产量预测,澳大利亚、印度谷物产区也遭遇干旱。这种天气状况不利于农作物的生长,而今年农作物提前种植可能会加大这种负面影响,因为目前的炎热干旱气候,正值作物关键的授粉期。

本报讯 联合国粮农组织新近发布的《世界粮食展望报告》和美国世界农业展望委员会发布的《世界农产品供需形势展望报告》提供的相关数据显示,2006年,世界粮食产量小幅下降,市场产需缺口继续加大,国际粮食价格因此大幅回升。

商务部11月1日发布中国对外贸易形势报告,预计2010/11年度全球大豆产量将达2.55亿吨,用量为2.53亿吨。其中美国大豆单产和总产预计将创纪录水平,可部分抵消南美产量下降的影响。

恶劣的气候会对整个农作物市场造成系统性的价格利好,而气候如果对某个农作物价格构成较深影响,这种影响往往也会溢出到其他农作物价格上。尽管今年的美国玉米、大豆、小麦等作物在种植面积方面有不同的变化,但高温天气使得面积、库存等基本面因素被淡化,市场对新年度作物产量将下降的担忧已主导农作物价格走势。

——世界粮食产量小幅下降。2006年世界粮食产量预计为21.93亿吨,比去年减产1.6%。分品种看,谷物产量连续两年下降,大豆产量上升。报告预计,2006年世界谷物产量19.68亿吨,比去年减产4182万吨,下降2.1%。世界小麦产量5.87亿吨,比去年减产5.2%;小麦产量下降占谷物减产总量的76.8%;小麦产量占世界谷物总产量的29.8%。世界粗粮产量9.64亿吨,比去年下降1.1%。稻谷产量4.17亿吨,微增0.3%;稻谷产量占世界谷物总产量的21.2%。世界大豆产量2.25亿吨,增产3.2%。

商务部还在报告中表示,目前全球主要农作物基本保持供需平衡,尽管今年小麦主产国俄罗斯大幅减产,但2010/11年度世界粮食产量仍有望达到有记录以来的第三高水平,同时由于库存水平仍较高,发生粮食危机的可能性不大。

6月以来,美国中西部农作物种植地区持续受到干旱天气影响,市场对于该国玉米、大豆等作物的产量前景忧虑不断加深。受此影响,芝加哥商品交易所大豆11月份合约期价从6月4日的1268美分/蒲式耳涨至8月22日的1739美分/蒲式耳,涨幅高达37%;玉米12月份合约在同一时间段内更是上涨61%,由507美分/蒲式耳涨至817.2美分/蒲式耳。

不利气候条件是导致世界粮食减产的主要原因。由于严重干旱少雨,2006年世界小麦收获面积比去年下降2.8%,玉米单产下降2.1%。美国谷物受灾面积大幅增加,小麦收获面积仅占播种面积的81.7%,玉米收获面积占播种面积的90.3%。干旱还导致粮食单产下降,美国小麦单产比去年下降7.9%,欧盟小麦单产下降3.7%,澳大利亚小麦产量比去年下降一半以上。播种面积调减也在一定程度上加剧了粮食产量下降。

商务部称,目前农产品期货价格受灾害天气和资金流动等偶发性因素影响明显,农产品价格将表现为总体稳步上升,其间不断出现震荡调整。其中,小麦主产国俄罗斯遭遇持续高温和干旱,匈牙利和罗马尼亚等欧盟国家遭遇持续暴雨,小麦产量大幅下降。

高盛日前宣布,由于美国的异常干旱天气可能影响到农作物的收成,该行上调对玉米、大豆和小麦价格的预测,摩根士丹利也表示看好玉米和大豆后市。高盛预计3—12个月后的玉米价格可能为6.25美元/蒲式耳,高于先前预测的5.25美元/蒲式耳;大豆价格则可能升至15.50美元/蒲式耳,高于此前预计的14.30美元/蒲式耳;对小麦价格的预期也从5.75美元/蒲式耳提高至7.15美元/蒲式耳。

——粮食消费平稳增长,谷物需求大于产量3.8%。2006年,世界谷物消费20.43亿吨,比上年增加1985万吨,增长1%。谷物需求大于产量7545万吨。谷物消费增长的主要原因是人口增加、饲料和工业用粮增加。

据美国农业部9月份报告预计,2010/11年度全球小麦总产量为6.43亿吨,较上年度减少5.5%,小麦消费量为6.61亿吨,较上年度增长1.8%,供需明显出现缺口。不过,由于目前小麦库存水平较高,因此出现粮食危机导致粮价持续激增的可能性不大。

今年巴拿马型船承运货种呈现两大特点:由于全球好望角型船规模扩张,巴拿马型船铁矿石成交下滑;煤炭与谷物成交量上涨。

玉米、稻谷消费增长,小麦消费下降。2006年,世界小麦消费6.15亿吨,比去年下降1.3%;小麦消费占谷物消费总量的30.1%。世界稻谷消费4.18亿吨,增长1.3%。稻谷消费大于当年产量的0.4%。印度、印度尼西亚的稻谷消费量分别为8750万吨和3580万吨。世界玉米消费7.23亿吨,比去年增长3.3%。美国和欧盟玉米消费量分别为2.44亿吨和4930万吨,比去年分别增长5.2%和0.8%。

美国农业部报告指出,2010/11年度玉米产量为8.26亿吨,较上年度增长1.9%。由于饲料小麦供应减少,可能提振对玉米的需求,预计今年玉米总消费量为8.30亿吨,库存/消费比将降至1995/96年度以来最低。玉米供需出现紧平衡,价格可能温和上涨。

据相关报告分析,二季度空闲在太平洋地区的巴拿马型船78%的营运天在承运谷物货载。由于受到美国大旱影响,美国大豆和玉米出口将大幅下降,难以对今年后期的巴拿马型船市场产生更多支撑。

世界大豆消费2.21亿吨,增长3.4%。美国、巴西和阿根廷的消费量占世界大豆消费总量的53.5%,美国和阿根廷大豆消费比去年分别增长1%和6.2%。

上半年,大豆、玉米、小麦出口均超过50%。分地区看,澳洲出货积极,出口量有所上升;印度谷物供给过剩,谷物出口也有所增长;美湾地区谷物出口弱于去年。根据SSY数据,三季度依旧为谷物出口淡季,出口量弱于其他三个季度,但四季度出口预测值表现较为异常,玉米、小麦均低于前两个季度出口值,表现出旺季不旺的特点。

——世界粮食库存大幅下降。由于世界粮食产量下降,而消费平稳增长,预计2006年世界粮食期末库存为3.75亿吨,比去年减少7238万吨,下降16.2%。粮食期末库存占当年粮食产量的17.1%,占年度消费量的比例为16.5%,低于18%的粮食安全线,库存占年度消费量的比例比去年下降3.4个百分点,粮食库存偏紧再次引起国际市场高度关注。

根据SSY8月份最新报告显示,今年全年小麦贸易量下调3.4%至104.4百万吨,而大豆、玉米贸易量分别上调1.4%和0.7%达131.7百万吨和104.2百万吨。从出口情况看,四季度出口量仅比三季度略增,预计美国四季度谷物出口为31.5百万吨,为近十年来四季度的最低水平。

其中,世界谷物库存3.19亿吨,比去年下降19.1%。小麦库存1.19亿吨,比去年减少2824万吨,下降19.2%。稻谷库存7884万吨,下降2.2%。玉米库存9000万吨,比去年减少3455万吨,下降27.7%,下降幅度比去年加大22.6个百分点,下降量创近10年之最。

若探究自去年以来谷物市场呈现的旺季不旺特点,笔者认为原因较多:首先,由于上半年灾害性天气影响美洲谷物生长,使得四季度谷物出口受到影响;其次,目前的干旱气候影响谷物价格飙升,四季度全球谷物需求将受到较大抑制;第三,全球谷物库存不断降低,对价格继续上涨的担忧造成部分谷物需求提前释放。

世界谷物生产大国期末库存纷纷大幅下降。2006年美国谷物期末库存3987万吨,下降44.4%。其中,小麦库存下降26.8%,玉米库存下降52.5%,稻谷库存下降20.4%。欧盟谷物库存2951万吨,下降34%。小麦库存1295万吨,比去年下降38.1%;玉米库存754万吨,下降24.7%。澳大利亚谷物库存381万吨,下降70.8%。加拿大谷物库存1089万吨,下降32.2%。泰国稻谷库存增长14.1%,越南稻谷库存下降11%。

大豆:南美产量有望恢复性增长,供需同比有所增长

但是,世界大豆库存5522万吨,增长5.9%。库存增加主要得益于巴西和美国库存大幅增加。巴西和美国大豆库存分别为1539万吨和1538万吨,增长1.8%和26%。

USDA8月份预计,2012/2013年度美国大豆单产为2.43吨/公顷,低于7月份预计的2.73吨/公顷。USDA已连续两月大幅下调美国大豆单产预测值,下调幅度达17.8%,目前预测值为1996/1997年度以来历史次低水平,仅高于2003/2004年度的2.28吨/公顷。

世界粮食库存下降的主要原因。一是2006年世界粮食减产1.6%。美国、欧盟的粮食产量分别下降4.1%和3.8%。二是粮食消费平稳增长。世界谷物消费量20.43亿吨,比去年增加1985万吨,增长1%;玉米和稻谷消费分别增长3.3%和1.3%。大豆消费2.21亿吨,增长3.4%。三是美国、欧盟粮食期末库存分别下降34.2%和33.4%。

美国2012/2013年度大豆减产的预期几成定局,但USDA预计新年度南美大豆生产将出现恢复性增长。一方面,因为干旱后的恢复性增长;另一方面,因为巴西雷亚尔贬值令种植大豆的比较收益上升,巴西2012年大豆种植面积将大幅增加。在2012/2013年度,巴西大豆种植面积将达创纪录的2790万公顷,届时产量与出口量都将超过美国,一跃成为世界最大的大豆生产国和出口国。USDA预计,2012/2013年度巴西大豆产量为8100万吨,较7月份预计上调300万吨,远高于2011/2012年度的6550万吨,并刷新2010/2011年度的前期纪录,再创历史新高。预计2012/2013年度阿根廷大豆产量5500万吨,与7月份预计一致,也为历史最高水平。但这种预计是建立在南美大豆播种面积增加,无不利天气影响,单产出现恢复性提高的前提下。

——世界粮食贸易小幅萎缩。由于世界粮食产量下降,特别是粮食出口大国减产较多,导致世界粮食出口减少。预计2006年粮食国际贸易量为3.12亿吨,比去年减少140万吨,下降0.4%。粮食贸易占粮食总产量和消费量的14.2%和13.8%。

根据相关数据计算得出:预计2012/2013年度世界大豆需求为2.5692亿吨,同比增加350万吨,增幅为1.38%,低于近年大豆需求年度增幅3.24%;大豆供应为2.6046亿吨,同比增加2408万吨,增幅为10.18%。从主产国产量变化看,预计中国大豆减产90万吨,降幅为5.96%;美国大豆减产990万吨,降幅为11.9%;南美大豆增产3030万吨,增幅22.8%。

世界谷物贸易2.41亿吨,下降2.9%。近两年来,由于谷物库存持续下降,市场供给偏紧,谷物贸易量也逐渐萎缩。预计2006年世界谷物贸易量比去年将减少728万吨,下降2.9%。报告预计,2006年我国谷物进口384万吨,占世界谷物贸易总量的1.6%。谷物出口量753万吨,占世界贸易总量的3.1%。美国、澳大利亚谷物出口下降,加拿大和欧盟谷物出口增加。

由此可见今年全球大豆供需特点:2012/2013年度世界大豆供应出现过剩354万吨,而2011/2012年度世界大豆需求出现缺口1750万吨;美国今年将大幅减产。

世界大豆贸易7015万吨,增长9.1%。2006年大豆国际贸易量占大豆产量和消费量的31.2%和31.7%。

小麦:供应过剩有所改善,需求同比有所下滑

——近期国际市场粮食期货价格大幅上涨。受产量下降,需求增加的影响,世界粮食库存下降,国际市场粮食供求关系总体趋紧,粮食价格大幅上涨。在世界最大的农产品期货市场芝加哥期货市场上,主要粮食品种的期货价格大幅攀升。本轮粮食期货价格上涨行情始于9月份,经过10月和11月的持续上涨,目前主要大宗粮食品种的期货价格处于全年高位。其中,小麦和玉米价格创2002年以来的新高,稻谷和大豆价格大幅回升。和去年同期相比,11月小麦和玉米期货合约(2006年12月到期)均价分别上涨了30.2%和52.5%,稻谷和大豆期货合约(2007年1月到期)均价分别上涨了16.1%和9.3%。和1月份相比,11月小麦和玉米期货合约均价分别上涨了26.6%和46.7%,稻谷和大豆期货合约均价分别上涨了9.4%和3.9%。

受俄罗斯、哈萨克斯坦、土耳其、阿根廷、叙利亚、欧盟27国产量下调影响,USDA再次下调2012/2013年度全球小麦产量预测值250万吨至6.62亿吨,同去下滑4.5%。玉米价格的高涨使得小麦饲用消费回升,全球小麦需求预测值上调319万吨至6.83亿吨,同比下滑1.8%。中国小麦产量和需求的预测值无变化,但库存减少24万吨。

总体上看,世界粮食市场即期需求持续大于当年产量,期末库存大幅下降,产需缺口对市场的压力逐步加大,国际市场粮食价格大幅回升。对此,专家建议,我国必须立足当前,着眼长远,落实好扶持粮食生产的各种补贴鼓励政策,着力保护和提高国内粮食生产能力,继续深化粮食流通体制改革,从根本上增强我国粮食产业的国际竞争力。

大多春小麦产区受7月份干旱炎热天气打压,USDA预计俄罗斯小麦产量下调600万吨;哈萨克斯坦小麦产量下调200万吨。其他地方,土耳其8月份小麦产量下调80万吨;阿根廷预计种植面积下降,产量下调50万吨;叙利亚产量下调30万吨;欧盟27国产量下调20万吨;印度上调290万吨;乌克兰上调200万吨;加拿大和乌兹别克斯坦分别上调40万吨。

USDA预计,2012/2013年度中国小麦总产量1.18亿吨,与7月份预测值持平,较2011/2012年度微增0.1%;总消费量1.22亿吨,与7月份预测值持平,同比增长1.2%;库存消费比为45.7%,较7月份预测值下调0.2个百分点,同比下降2.6个百分点。6中下旬以来,中国新麦增产上市,小麦现货均价下跌2%左右。

根据相关数据计算得出,预计2012/2013年度世界小麦需求为6.8325亿吨,同比减少1259万吨,降幅为1.8%;大豆供应为6.6283亿吨,同比减少3134万吨,降幅为4.5%。从主产国产量变化看,预计中国小麦增产60万吨,增幅为0.51%;美国小麦增产732万吨,增幅为13.5%。

由此可见今年全球小麦供需特点:2012/2013年度世界小麦供需出现2042万吨缺口,而2011/2012年度世界小麦供应出现过剩580万吨;美国今年产量预计同比上涨。

玉米:产量大幅下调,供应量或增多

美国目前受害最严重的是玉米,由于7月份为美国玉米授粉期,处于对玉米单产影响最大的阶段。预计玉米单产下降幅度可能达到15%~20%,对整体产量的影响达到20%以上。美国玉米产量占到全球的40%以上,其减产幅度若达到20%以上,将对全球玉米供应造成重大影响。

受美国玉米供应紧缺和价格较高影响,预计全球2012/2013年度玉米贸易量将大幅下降。中国、欧盟27国、印度尼西亚、日本、韩国、墨西哥、越南、伊朗、哥伦比亚、秘鲁、叙利亚玉米进口量将下降。除了美国之外,乌克兰、欧盟27国、叙利亚玉米出口量也下降。阿根廷、巴西、南非、加拿大出口增加可部分抵消。全球玉米消费量下调3890万吨,其中3/4的减幅是美国玉米消费量的减少。饲用玉米用量下降880万吨,小部分被小麦饲用量增加抵消。欧盟27国、印度、加拿大、日本、韩国、俄罗斯、乌克兰、越南、伊朗、印度尼西亚玉米饲用量下降。全球玉米年终库存下调118万吨,其中中国、巴西、阿根廷库存增加只部分抵消美国产量大幅下降。

预计2012/2013年度中国玉米总产量为2亿吨,比7月份预测值上调500万吨,较2011/2012年度增长3.7%;总消费量为2.01亿吨,与7月份预测值持平,同比增长6.9%;库存消费比为29.8%,较7月份预测值上涨0.1个百分点,同比下降1.6个百分点。由于进口玉米仅占国内玉米总消费量的3%左右,国际玉米价格对国内市场影响相对较小。6月份以来国内玉米价格仅上涨1%,走势相对平稳。

根据相关数据计算得出,预计2012/2013年度世界玉米需求为8.6164亿吨,同比减少647万吨,降幅为0.7%;玉米供应为8.4901亿吨,同比减少2397万吨,降幅为2.7%。从主产国产量变化看,与去年相比,中国玉米预计增产722万吨,增幅为3.7%;美国玉米预计减产4013万吨,降幅为14.7%。

由此可见今年全球玉米供需特点:2012/2013年度世界玉米供需出现1263万吨缺口,而2011/2012年度世界玉米供应出现过剩243万吨;美国今年产量预计同比下降。

根据相关数据计算,2012/2013年度全球总体供应与需求较去年略有下降,主要谷物供应上,除大豆略降外,其余均出现小幅上涨。因此,天气因素虽然影响美国等地谷物产量,但未能对全球供应产生较大程度影响,但却在事实上推高了农作物价格,加之上半年谷物需求提前释放,由此判断,下半年由于过高的谷物价格,需求端将受到较大抑制进而对运输需求较弱。

世界方面:虽然美国等地区受干旱天气影响农作物预期减产,但根据相关数据测算,美国除小麦外,玉米、大豆同比产量预计下降,同时,全球大豆、玉米、小麦供需有所下降,大豆呈现出供给过剩预期。因此预计今年全球贸易量较去年略有下降。

中国方面:一方面,今年预计进口谷物为大豆5950万吨,玉米200万吨,小麦200万吨,共6350万吨。而上半年谷物进口达4085万吨,同比增长41.2%。其中,大豆进口2905万吨,同比增长22.5%;玉米进口240.54万吨,同比增长6535.2%;小麦进口219.35万吨,同比增长294.9%。因此,下半年谷物进口需求约为2265万吨,且几乎全为大豆需求,预计后市国内谷物进货需求疲弱。另一方面,作为全球最大的大豆、玉米出口国,美国干旱导致农作物减产预期势必会在一定程度上进一步推高农作物的价格,目前国际期货市场上大豆和玉米的价格已经飙升,接近历史最高点,国内厂商观望情绪较浓,因此,下半年尤其是四季度进口需求将受到抑制进而导致巴拿马型船运输需求大幅下降。

以上分析表明,由于干旱气候影响谷物作物价格飙升、美国谷物作物大幅减产,四季度全球谷物贸易将弱于往年。一方面,中国由于国储大豆价格具有优势,抵消了较大部分加工商进口需求;另一方面,全球谷物作物库存不断降低,对价格继续上涨的担忧造成部分谷物作物需求提前释放。加之今年黑海地区谷物出口量预计跌至去年一半,全球谷物供应形势严峻。由于美湾地区运距较远,美湾谷物出口下降对巴拿马市场进而对整体干散货运输市场影响较大,同时,黑海地区谷物出口疲弱将利空灵便型船市场。

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